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Toronto (Ontario), le 30 novembre 2021 - Choice Properties Real Estate Investment Trust (" Choice Properties " ou la " fiducie ") (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'émission précédemment annoncée, par voie de placement privé dans certaines provinces du Canada (le " placement "), de débentures de premier rang non garanties de série Q de la fiducie d'un capital global de 350 millions de dollars, portant intérêt au taux de 2,456 % par année et venant à échéance le 30 novembre 2026 (les " débentures ").
Les débentures ont été émises en tant qu'obligations vertes conformément au cadre de financement vert de la Fiducie (le " cadre "), que Sustainalytics, un chef de file mondial en matière de recherche et d'analyse ESG, a examiné et confirmé comme étant conforme aux principes des obligations vertes 2021 de l'Association internationale des marchés des capitaux et aux principes des prêts verts 2021 de l'Association des marchés de prêts. Le cadre et le rapport d'opinion indépendant de Sustainalytics sont disponibles sur le site web du Trust : choicereit.ca/sustainability.
Le Trust a l'intention d'allouer le produit net du placement au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles ("projets verts éligibles") tels que décrits dans le Cadre. Avant l'affectation du produit net du placement aux projets verts éligibles, le Trust a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour rembourser les dettes existantes, y compris les suivantes (i) le remboursement anticipé, annoncé précédemment, des débentures non garanties de premier rang de série I à 3,01 % du Trust, d'un montant de 300 millions de dollars, le 10 décembre 2021, et (ii) rembourser tout ou partie du solde prélevé sur la facilité de crédit du Trust.
DBRS Morningstar a attribué aux débentures la cote de crédit " BBB " (élevée) avec une tendance " stable " et S&P Global Ratings a attribué aux débentures la cote de crédit " BBB ". Les débentures sont de même rang que toutes les autres dettes non garanties de la fiducie qui n'ont pas été subordonnées.
Les débentures ont été vendues sur la base d'un mandat par un syndicat d'agents codirigé par CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets, TD Securities, BMO Capital Markets et Scotiabank. Les obligations offertes n'ont pas été enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente des débentures dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Choice Properties Real Estate Investment Trust
Choice Properties est un fonds d'investissement immobilier de premier plan qui crée une valeur durable grâce à la propriété, à l'exploitation et au développement d'immeubles commerciaux et résidentiels de grande qualité.
Nous pensons que la valeur vient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus strictes. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement en faveur de la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par un ensemble de valeurs communes fondées sur l'attention, l'appropriation, le respect et l'excellence.
Pour plus d'informations, consultez le site Web de Choice Properties à l'adresse www.choicereit.ca et le profil d'émetteur de Choice Properties à l'adresse www.sedar.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Choice Properties concernant des événements futurs, y compris l'utilisation prévue des produits de l'offre. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Choice Properties, qui pourraient entraîner des résultats et des événements réels sensiblement différents de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs évoqués dans le rapport annuel 2021, la notice annuelle actuelle et le rapport du troisième trimestre 2021 de Choice Properties. Choice Properties ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de celui-ci et sont assorties de ces mises en garde.
Pour plus d'informations :
Mario Barrafato
Directeur financier
Fonds d'investissement immobilier Choice Properties
t (416) 628-7872
e Mario.Barrafato@choicereit.ca