Ne pas distribuer aux agences de presse am\u00e9ricaines ni diffuser aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n\n\n\n
TORONTO\u2013(BUSINESS WIRE)\u2013 La Fiducie de placement immobilier Propri\u00e9t\u00e9s de Choix (\u00ab Propri\u00e9t\u00e9s de Choix \u00bb, ou la \u00ab Fiducie \u00bb ou \u00ab nous \u00bb) (TSX : CHP.UN) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui qu\u2019elle a convenu d\u2019\u00e9mettre, dans le cadre d\u2019un placement priv\u00e9 dans certaines provinces du Canada (le \u00ab Placement \u00bb), (i) un montant total en principal de 350 millions de dollars de d\u00e9bentures de premier rang non garanties de s\u00e9rie W de la Fiducie qui porteront int\u00e9r\u00eat \u00e0 un taux de 4,628% par an et viendront \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 8 ao\u00fbt 2035 (les \u00ab d\u00e9bentures de s\u00e9rie W \u00bb) et (ii) un montant total en principal de 150 millions de dollars de d\u00e9bentures de premier rang non garanties de s\u00e9rie X de la Fiducie qui porteront int\u00e9r\u00eat \u00e0 un taux de 5,369% par an et viendront \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 8 ao\u00fbt 2055 (les \u00ab d\u00e9bentures de s\u00e9rie X \u00bb et, avec les d\u00e9bentures de s\u00e9rie W, les \u00ab d\u00e9bentures \u00bb).<\/p>\n\n\n\n
Les d\u00e9bentures seront vendues au pair et sont offertes pour compte par un syndicat de placeurs codirig\u00e9 par TD Securities, CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets et la Banque Scotia. Sous r\u00e9serve des conditions de cl\u00f4ture habituelles, la cl\u00f4ture du Placement est pr\u00e9vue le 8 ao\u00fbt 2025.<\/p>\n\n\n\n
La Fiducie a l\u2019intention d\u2019utiliser le produit net du Placement pour rembourser la dette existante, y compris le rachat int\u00e9gral du montant en principal global de 200 millions de dollars des d\u00e9bentures de premier rang non garanties de s\u00e9rie F \u00e0 4,055% venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 24 novembre 2025 (les \u00ab d\u00e9bentures de s\u00e9rie F \u00bb) de la Fiducie le 5 septembre 2025, et \u00e0 des fins commerciales g\u00e9n\u00e9rales.<\/p>\n\n\n\n
La cl\u00f4ture du placement est conditionn\u00e9e par l\u2019obtention par les d\u00e9bentures d\u2019une notation minimale \u00ab BBB \u00bb (\u00e9lev\u00e9) assortie d\u2019une perspective positive par Morningstar DBRS et d\u2019une notation minimale \u00ab BBB+ \u00bb par Standard and Poor\u2019s Ratings Services. Les d\u00e9bentures auront le m\u00eame rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 subordonn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
Les d\u00e9bentures offertes n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es conform\u00e9ment au Securities Act de 1933 des \u00c9tats-Unis dans sa version modifi\u00e9e et ne peuvent \u00eatre propos\u00e9es ni vendues aux \u00c9tats-Unis en l\u2019absence d\u2019une inscription ou d\u2019une exemption applicable aux exigences d\u2019inscription. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat et les d\u00e9bentures ne doivent en aucun cas \u00eatre vendues dans un territoire o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale.<\/p>\n\n\n\n
La Fiducie a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui avoir transmis aux porteurs de ses d\u00e9bentures de s\u00e9rie F un avis de rachat aux termes duquel elle rach\u00e8tera la totalit\u00e9 du principal restant d\u00fb de ces d\u00e9bentures le 5 septembre 2025 et a fix\u00e9 au 4 septembre 2025 la date de cl\u00f4ture des registres pour ce rachat. \u00c0 la date des pr\u00e9sentes, le montant en principal total des d\u00e9bentures de s\u00e9rie F en circulation s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 200 millions de dollars.<\/p>\n\n\n\n
\u00c0 la date de rachat, les d\u00e9bentures de s\u00e9rie F seront rachet\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 leurs modalit\u00e9s \u00e0 un prix de rachat par tranche de 1 000 dollars du principal des d\u00e9bentures de s\u00e9rie F \u00e9gal \u00e0 1 000 dollars plus les int\u00e9r\u00eats courus et impay\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 la date de rachat, mais \u00e0 l\u2019exclusion de celle-ci, de 11,554 dollars, et cesseront par la suite d\u2019\u00eatre en circulation.<\/p>\n\n\n\n
Propri\u00e9t\u00e9s de Choix est une fiducie de placement immobilier de premier plan qui cr\u00e9e de la valeur durable gr\u00e2ce \u00e0 des lieux o\u00f9 les gens prosp\u00e8rent.<\/p>\n\n\n\n
Nous sommes plus qu\u2019un propri\u00e9taire national, op\u00e9rateur et d\u00e9veloppeur de biens immobiliers commerciaux et r\u00e9sidentiels de haute qualit\u00e9. Nous croyons en la cr\u00e9ation d\u2019espaces qui am\u00e9liorent la fa\u00e7on dont nos locataires et nos communaut\u00e9s se r\u00e9unissent pour vivre, travailler et se connecter. Cela comprend notre leadership de l\u2019industrie dans l\u2019int\u00e9gration des pratiques de durabilit\u00e9 environnementale, sociale et \u00e9conomique dans tous les aspects de notre activit\u00e9. Tout ce que nous entreprenons se base sur un ensemble de valeurs communes orient\u00e9es vers le soin, la propri\u00e9t\u00e9, le respect et l\u2019excellence.<\/p>\n\n\n\n
Pour plus d\u2019informations, rendez-vous sur le site Web de Propri\u00e9t\u00e9s de Choix \u00e0 l\u2019adresse suivante\u00a0www.choicereit.ca\/fr\/<\/a>\u00a0et sur le profil d\u2019\u00e9metteur de Propri\u00e9t\u00e9s de Choix \u00e0 l\u2019adresse suivante\u00a0www.sedarplus.ca<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse peut contenir des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables, qui refl\u00e8tent les attentes actuelles de Propri\u00e9t\u00e9s de Choix concernant des \u00e9v\u00e9nements futurs, y compris la cl\u00f4ture pr\u00e9vue du Placement, l\u2019utilisation pr\u00e9vue du produit du Placement et le rachat des d\u00e9bentures de s\u00e9rie F. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs reposent sur diverses hypoth\u00e8ses et sont assujettis \u00e0 des risques et incertitudes pour la plupart ind\u00e9pendants de la volont\u00e9 de Propri\u00e9t\u00e9s de Choix et pourraient entra\u00eener un \u00e9cart important entre les r\u00e9sultats et les \u00e9v\u00e9nements r\u00e9els et ceux qui sont indiqu\u00e9s ou sous-entendus dans ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s\u2019y limiter, les facteurs d\u00e9crits dans le rapport du deuxi\u00e8me trimestre 2025 et la notice annuelle en vigueur de Propri\u00e9t\u00e9s de Choix. Propri\u00e9t\u00e9s de Choix ne s\u2019engage aucunement \u00e0 mettre \u00e0 jour ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, que ce soit \u00e0 la suite de nouvelles informations, d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l\u2019exige express\u00e9ment. Tous les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs contenus dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse sont formul\u00e9s \u00e0 la date des pr\u00e9sentes et sont vis\u00e9s par les pr\u00e9sentes mises en garde.<\/p>\n\n\n\n\u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/h4>\n\n\n\n
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